SẢN PHẨM GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH - NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

Thị trường nguyên liệu công nghiệp gồm có cà phê, ca cao, đường, bông, cao su và nước cam cô đặc đông lạnh.

● CA CAO (Cocoa - Mã giao dịch CCE)

Cacao cho hạt làm nguyên liệu sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm là chủ yếu bởi mùi vị đặc biệt của nó. Một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao như Socola, bột ca cao.

Thị trường ca cao có mức biến động cao, mang đến cơ hội mua bán và có thể quản lý rủi ro cho các thương nhân trên thế giới. Cacao được giao dịch trên sàn ICE US.

Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường Ca Cao

Sự kiện thời tiết : Khi hậu, thời tiết rên khắp thế giới, đặc biệt ở địa phương các vùng trồng trọt có thể ảnh hưởng đến nguồn cung.
Báo cáo nông nghiệp, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu của các nước xuất khẩu
Nhu cầu tiêu thụ trên thế giới
Các sự kiện thương mại, chính trị song phương, đa phương liên quan

● CÀ PHÊ (Arabica - KCE; Robusta -LRC)

Là một trong những đồ uống phổ biến nhất được tiêu thụ trên thế giới. Đây là một mặt hàng toàn cầu, với nguồn cung cấp đến từ các khu vực nhiệt đới. Vì vậy, cà phê là loại hàng hóa được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới. Cà phê chủ yếu có 2 loại: Robusta và Arabica.

Hợp đồng tương lai Arabica được giao dịch tại sàn ICE US
Hợp đồng tương lai Robusta được giao dịch tại sàn ICE EU

Robusta chứa nhiều caffeine hơn so với Arabica và giá của hợp đồng tương lai Arabica cao hơn so với giá của hợp đồng tương lai Robusta.

Sản xuất và tiêu thụ

Brazil và Việt Nam là hai nước đứng đầu về xuất khẩu sản lượng cà phê trên thế giới, chủ yếu xuất khẩu cà phê hạt. Xuất khẩu cà phê hạt chiếm đến hơn 90% tổng lượng cà phê xuất khẩu trên thế giới.
Châu Âu và Hoa Kỳ là những nước nhập khẩu cà phê nhiều nhất trên thế giới, chủ yếu là nhập khẩu hạt cà phê.

Dưới đây là bảng thời vụ thu hoạch ở các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cà phê

Cung và cầu cà phê: Nguồn cung cà phê bị phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và điều kiện của các nước trồng cà phê nhiều trên thế giới.
Thời tiết: Thời tiết đóng vai trò quan trọng đối với các nước trồng cà phê. Mưa quá nhiều hoặc thời tiết khô hạn kéo dài v...v...Tuy nhiên, sương giá là mối đe dọa lớn nhất đối với sản xuất cà phê.
Dịch bệnh: Ngoài yếu tố thời tiết, bệnh dịch cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng cà phê toàn cầu. Bệnh gỉ sắt là một căn bệnh tàn phá có thể phá hoại mùa màng.
Giá dầu và tình hình giao dịch dầu trên thế giới: chi phí vận chuyển cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Giá dầu và nhiên liệu có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cà phê.
Ổn định chính trị: Có thể ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cà phê từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung. Nguồn cung khan hiếm sẽ làm tăng giá cà phê thế giới. Bởi vậy, thị trường phản ứng rất nhanh với bất kỳ sự kiện nào xảy ra ở Brazil, Việt Nam, Colombia và Indonesia.

● ĐƯỜNG - SUGAR (Đường 11 - SBE; Đường trắng - QW)

Đường là một trong những hàng hóa lâu đời nhất trên thế giới, là hàng hóa cơ bản và thiết yếu, được sử dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày, cũng như là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất nhiên liệu. Đường có thể được sản xuất từ hai loại nguyên liệu chính là mía và củ cải đường. Hiện có hai sản phẩm giao dịch đường là đường 11 và đường trắng.

Hợp đồng tương lai đường được giao dịch nhiều nhất trên thế giới là hợp đồng Đường 11 (Sugar No.11 mã giao dịch SBE) trên Sở giao dịch ICE (New York), đây là sản phẩm đường thô. Đường thô có giá thành rẻ hơn, dễ bảo quản và lưu kho. Tỷ trọng giao dịch toàn cầu 61% (2018)

Hợp đồng Đường trắng (White sugar mã giao dịch QW) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU. Đường trắng, còn gọi là đường ăn, là sản phẩm cuối cùng của quá trình chế biến và tinh chế mía hoặc củ cải đường. Trong quá trình tinh chế, người ta loại bỏ nước, khoáng chất và các hợp chất có màu để có được đường tinh luyện. Tỷ trọng giao dịch 39% (2018)

Sản xuất và tiêu thụ: Brazil và Ấn Độ chiếm đến hơn 75% sản lượng đường của thế giới.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Đường

Ý thức sức khỏe: Chính phủ sẽ áp thuế và hạn chế đối với các sản phẩm có lượng đường cao. Những lo ngại về sức khỏe có thể dẫn đến giảm tiêu thụ đường và giảm giá đường.
Nguồn cung đường: Vụ mùa mía mất khoảng 12 18 tháng để thu hoạch. Khi nông dân nhận thấy khí hậu thuận lợi, họ sẽ trồng nhiều cây hơn. Ngược lại, nếu thời tiết bất lợi, nông dân sẽ trồng mía ít đi.
Nhu cầu tiêu thụ đường: Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á và Nam Mỹ là những nước tiêu thụ đường nhiều nhất. Do đó, tình hình kinh tế ở các nước này tích cực hay tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến giá đường.
Nhu cầu Ethanol: Đường có thể được nghiền nát và là nhiên liệu để sản xuất Ethanol. Ethanol là một nhiên liệu để sản xuất xăng sinh học, cạnh tranh trực tiếp với xăng dầu.
Trợ cấp và thuế quan: Trợ cấp và thuế quan của Chính phủ làm méo mó thị trường bằng cách tạo ra nguồn cung cao giá và kéo giá đường giảm xuống. Nếu các nước sản xuất ngừng trợ cấp cho nông dân trồng mía thì lượng đường sản xuất có thể giảm và giá đường có thể tăng.
Đồng real Brazil: Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu đường nhiều trên thế giới. Khi đồng real yếu, nông dân Brazil có động lực sản xuất nhiều đường để xuất khẩu sang các nước khác. Khi real mạnh, nông dân Brazil sẽ có xu hướng bán đường tại thị trường địa phương.
Đồng USD Mỹ: Đường, giống các mặt hàng khác, đều bị ảnh hưởng bởi đồng USD Mỹ.

● BÔNG (COTTON MÃ GIAO DỊCH - CTE)

Là nguyên liệu chính của ngành dệt may trên toàn cầu. Hợp đồng bông có thể được giao dịch trên sàn ICE US.

Sản xuất và tiêu thụ

Các nước tiếp theo sản xuất nhiều bông nhất là Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Brazil
Các nước nhập khẩu bông chủ yếu là các nước ngành công nghiệp dệt may phát triển như: Trung Quốc, Việt Nam, Banladesh

Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường

Sự kiện thời tiết: Khi hậu, thời tiết rên khắp thế giới, đặc biệt ở địa phương các vùng trồng trọt có thể ảnh hưởng đến nguồn cung.
Báo cáo nông nghiệp, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu của các nước xuất khẩu
Nhu cầu tiêu thụ trên thế giới
Các sự kiện thương mại, chính trị song phương, đa phương liên quan

● CAO SU (Rubber)

Cao su là một nguyên liệu công nghiệp được tạo ra từ mủ cao su. có hai mặt hàng là cao su RSS3 và cao su TSR20:

Nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới
Cao su RSS3 (Mã giao dịch: TRU) giao dịch trên sàn TOCOM – Nhật Bản với 2 phiên giao dịch trong ngày, phiên 1 từ 6h45 đến 13h10, phiên 2 từ 14h30 đến 16h55.
Cao su TSR20 (Mã giao dịch: ZFT) giao dịch trên sàn SICOM – Singapore có thời gian giao dịch từ 6h55 đến 17h00 chiều.

Khoảng 70% nguồn cung toàn cầu đến từ ba quốc gia - Thái Lan , Indonesia và Malaysia.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cao su

Nhu cầu sử dụng ô tô: Khoảng 75% cao su trên thế giới được sử dụng để sản xuất lốp ô tô. Do đó, nhu cầu sử dụng ô tô là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cao su.
Giá dầu thô: Giá dầu thô tăng làm cho giá cao su tổng hợp đắt hơn so với giá cao su tự nhiên.
Chính sách thương mại: Các nước sản xuất cao su lớn trên thế giới như Thái Lan , Indonesia và Malaysia đã thành lập Hội đồng cao su để đưa ra các chính sách trong ngành công nghiệp cao su. Do đó, quyết định về chính sách từ các nước trên có thể tác động đến nguồn cung và giá cả của cao su .
Cung và cầu toàn cầu
Đồng USD

● DẦU CỌ THÔ (Crude Palm Oil - Mã giao dịch MPO)

Dầu cọ là một loại dầu thực vật được chiết xuất từ thịt (cùi) của quả cọ từ cây cọ dầu. Dầu cọ thô sau khi ép có màu vàng – đỏ sậm do chúng chứa nhiều hàm lượng Caroten và Vitamin E. Dầu cọ được ví như món quà từ thiên nhiên dành tặng cho Malaysia và thế giới loài người.

Sản xuất và tiêu thụ

Dầu cọ thô được sản xuất, khai thác chủ yếu bởi các nước: Indonesia và Malaysia, thị phần sản xuất của cả 2 nước này gộp lại lên đến hơn 80% sản lượng của toàn thế giới.
Các nước nhập khẩu Dầu cọ thô trên thế giới chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, chiếm đến gần 40% thị phần nhập khẩu dầu cọ toàn thế giới. Ngoài ra các nước phát triển như châu Âu và Mỹ cũng sử dụng 1 lượng lớn Dầu cọ.

Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường Dầu cọ thô

Thời tiết: Khí hậu, thời tiết ở các khu vực trồng dầu cọ, đặc biệt là Malaysia và Indonesia. 2 nước này nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, dễ mưa lớn và lũ lụt.
Sản phầm dầu thực vật thay thế: Nhu cầu sử dụng của các loại dầu thực vật khác như dầu đậu tương, dầu hướng dương.
Nguồn cung: Chính sách xuất khẩu của 2 nước sản xuất chính là Malaysia và Indonesia.
Chính sách bảo vệ môi trường: Dầu cọ ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái thực vật ở Indonesia

THỜI GIAN GIAO DỊCH

TÌM HIỂU THÊM VỀ NHÓM NÔNG SẢN

Để tránh được những rủi ro có thể xảy ra, các nhà đầu tư cần phải trau dồi kiến thức về thị trường, đặt kỳ vọng thấp, đặt lệnh chặn lỗ, chọn được công ty tư vấn uy tín và tồn tại lâu dài với thị trường để trở thành người chiến thắng.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh - HCT là công ty đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và Bộ Công Thương. Khi đầu tư thông qua công ty bạn không phải lo lắng về vấn đề uy tín, trách nhiệm đảm bảo và an toàn. Nếu có vấn đề xảy ra sẽ có cá nhân, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà Nước.

ĐẦU TƯ HÀNG HÓA